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Un transexual está contemplando las vistas desde la ventana de la casa de su amigo, este aparece y empiezan a enrollarse, le come las tetas y seguidamente se dirigen al sofá junto a unos amigos de él, los chicos empiezan a lamer al transexual y a desnudarse, el transexual empieza a chuparle la polla a su amigo y los otros dos se la chupan entre ellos, las dos parejas comiéndose las pollas con un placer tremendo , el transexual y su amigo empiezan a follar y los otros dos también , se ponen a saltar encima de las pollas disfrutando como locos.

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Un transexual está junto a la piscina observando como se masturba su chico, este se empieza a tocar y se acerca a él, tanto el chico como el transexual se cogen las pollas y se hacen unas pajas, mientras el chico le lame los pezones y seguidamente la polla, se la come con mucho gusto y le encanta, luego es el transexual que le come la polla dura de su chico, estos se reparten las mamadas teniendo mucho placer, el chico ya está muy caliente y antes de meterle la polla por el culo se lo chupa, le abre bien el ano para meterle la lengua, después llega la hora de meterle toda la polla, estos gozan de la penetración y de la dureza con el que se follan.

Un chico está descansando cuando recibe la visita de un transexual que le azota con una fusta, recibe unos golpes tremendos pero a él le encanta, el chico le empieza a lamer los pies y luego la polla, se la come con mucho placer , está muy excitado , luego es el transexual que le empieza a tocar la polla con los pies, el chico se masturba hasta correrse encima.

Dos transexuales están fumando un cigarrillo cuando un chico está aburrido esperando que pasen las horas, uno de los transexuales se acerca y arremete contra el con una fusta, al chico parece gustarle y empieza a lamerle los pies, el chico le lame los pies a los dos mientras estos se masturban, después el chico les come la polla a los dos disfrutando muchísimo de sus duras pollas y recibiendo golpes de la fusta.